الأربعاء ٠٤ / نوفمبر / ٢٠٢٦
مسقط - الشبيبة
يمكن للمستثمرين من المؤسسات تقديم طلبات الاكتتاب حتى ١٢ نوفمبر
أعلنت شركة طاقة عُمان (تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م) عن فتح باب الاكتتاب للفئة الأولى في الإصدار الثاني من الصكوك المطروحة بالريال العُماني. ويمكن للمستثمرين من المؤسسات تقديم طلبات الاكتتاب حتى ١٢ نوفمبر.
ذلك من خلال عملية تقديم العطاءات التنافسية ، باستخدام استمارات الطلب الورقية وجدول العائد، على أن تُقدَّم إلى أي من البنوك التي تستقبل طلبات الاكتتاب. كما يتعين على مقدمي الطلبات امتلاك حساب مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
تحمل الصكوك معدل ربح ثابتاً قدره ٥٪ سنوياً، يُدفع على أساس ربع سنوي، وذلك على مدى فترة استحقاق تبلغ ٥ سنوات. ويبلغ حجم الإصدار الأولي ٥٠ مليون ريال عُماني، مع خيار الزيادة لإصدار شهادات إضافية بقيمة ٢٥ مليون ريال عُماني.
تمت هيكلة الصكوك وفقاً للمبادئ الإسلامية المتمثلة في الإجارة والوكالة، وحظيت هذه الهيكلة بموافقة هيئة الرقابة الشرعية في "مزن" للصيرفة الإسلامية، التابعة للبنك الوطني العُماني (ش.م.ع.ع).
وصرح الفاضل/ سلطان المعمري، الرئيس المالي لشركة طاقة عُمان: "تُعد صكوك طاقة عُمان خياراً استثمارياً جذاباً ومنخفض المخاطر للمستثمرين من المؤسسات، وذلك بفضل ملفنا الائتماني القوي والمستقر. وندعو الراغبين في الاكتتاب إلى مراجعة الشروط وإجراءات التقديم بعناية".
عقب إغلاق باب الاكتتاب للفئة الأولى، سيتم الإعلان عن العائد الحدّي المحدد والسعر الثابت للمتقدمين من الفئة الثانية في 16 نوفمبر أو في تاريخ قريب منه. وستمتد فترة الاكتتاب للمستثمرين من الفئة الثانية من 18 إلى 30 نوفمبر 2026.
يعمل كل من بنك نزوى والبنك الوطني العُماني كمديرين مشتركين للإصدار، فيما تم تعيين البنك العُماني للاستثمار مزوداً للسيولة للقيام بأنشطة توفير السيولة في السوق. أما البنوك المعتمدة لتلقي طلبات الاكتتاب، فتشمل: البنك الأهلي، والأهلي الإسلامي، وبنك ظفار، وظفار الإسلامي، وبنك نزوى، والبنك الوطني العُماني، و"مزن" للصيرفة الإسلامية، وبنك صحار الدولي، وصحار الإسلامي.
عقب استكمال عمليتي التخصيص والتسوية، من المقرر إدراج الصكوك في بورصة مسقط بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٦ أو في تاريخ قريب منه. ولمزيد من المعلومات، يمكن للمستثمرين التواصل مع مديري الإصدار أو فريق الخزينة وعلاقات المستثمرين في شركة طاقة عُمان عبر البريد الإلكتروني: ir@edoman.om .
رأس المال غير مضمون. ويتعين على المستثمرين قراءة نشرة الإصدار، بما في ذلك عوامل المخاطر، قبل تقديم طلبات الاكتتاب.
تأسست شركة طاقة عُمان بموجب مرسوم سلطاني في ديسمبر ٢٠٢٠، من خلال الكيان القانوني المتمثل في شركة تنمية طاقة عُمان ش.م.ع.م، لتصبح بذلك شركة الطاقة الوطنية في سلطنة عُمان. وتتمثل مهمتها الرئيسية في قيادة قطاع الطاقة في البلاد، مع التركيز على ضمان توفير الطاقة بكفاءة وأمان وبتكلفة مناسبة، بما يدعم الازدهار الوطني ويتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي لرؤية عُمان ٢٠٤٠.
وتتولى الشركة مسؤولية تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات التجارية لمنطقة الامتياز رقم ٦، حيث تمتلك حصة تبلغ ٦٠٪ في امتياز النفط و١٠٠٪ من ملكية امتياز الغاز. وباعتبارها عامل تمكين رئيسياً في مسيرة تحول قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، تسعى شركة طاقة عُمان إلى تحقيق التوازن بين الاعتماد على مصادر الهيدروكربونات التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تتضمن استراتيجية شركة طاقة عُمان الإشراف على أصول الطاقة في منطقة الامتياز رقم ٦، وتحسين نماذجها التشغيلية، وتوحيد عمليات المشتريات وسلاسل التوريد الخاصة بها. وتركز الشركة على إدارة هذه الأصول بما يسهم في تحسين التدفقات النقدية، إلى جانب تحديد فرص جديدة مدرّة للدخل والعمل على هيكلتها.
ومن خلال هذه المبادرات، تسهم الشركة في تعزيز أمن الطاقة في سلطنة عُمان وتوفير تدفقات إيرادات مستقرة للحكومة. وفي إطار جهودها لتهيئة بيئة داعمة لقطاع الطاقة، تعمل الشركة، بالتعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص، على وضع أطر تنظيمية وتجارية داعمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مبادرات الطاقة الخضراء. وتُعدّ هذه الجهود المشتركة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف السلطنة المتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام ٢٠٥٠، وبناء مستقبل منخفض الكربون.
