مسقط - الشبيبة
تعتزم مجموعة أسياد ش م ع م (يشار إليها "المجموعة" أو "المساهم البائع") طرح 1,041,748,856 سهمًا عاديًّا أي ما لا يقل عن 20% من رأس المال المصدر في شركة أسياد للنقل البحري ش م ع ع (قيد التحوّل).
أسياد للنقل البحري تحظى بثقة مستثمرين رئيسيين استراتيجيين من الأسواق المحلية والإقليمية، مما يعكس جاذبية فرصها الاستثمارية.
ما يزيد عن ستمائة وأربعين مليون ريال عُماني (1.66 مليار دولار أمريكي) القيمة السوقية المتوقعة لأسياد للنقل البحري عند السعر الأعلى للسهم.
سياسة توزيع أرباح محفزة تعكس ثقة أسياد في أدائها المالي المستقبلي، وتوفر عوائد تنافسية للمستثمرين.
المستثمرون الرئيسيون وفق الترتيب الأبجدي هم– شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة العمانية، وفالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، للاكتتاب بسعر 123 بيسة للسهم – ووفقًا للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع كل منهم.
شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م تعهدت بالاكتتاب فيما يمثل نسبة 10% من نسبة الطرح المخصص للمستثمرين الرئيسيين، كما تعهدت فالكون للاستثمارات الاكتتاب فيما يمثل نسبة 20% من المخصص للمستثمرين الرئيسيين.
يتراوح النطاق السعري لسهم الطرح المطبق على طرح الفئة الأولى بين 117 بيسة إلى 123 بيسة، وسوف يتم تحديد السعر النهائي بعد استكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب في الفئة الأولى.
بحساب السعر الأعلى للسهم (123 بيسة) من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري 640.7 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 1.6641 مليار دولار أمريكي) - (تم اعتماد سعر صرف: 1 دولار أمريكي مقابل 0.385 ريال عماني).
من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للاكتتاب 128.1 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل حوالي 332.8 مليون دولار أمريكي) (بحساب السعر الأعلى للسهم).
يتضمن الطرح فئتين: تُخصص الفئة الأولى لنسبة 75% من إجمالي حجم الطرح، وتنقسم إلى نوعين؛ الأول يشمل المستثمرين المؤسسيون الذين يحصلون على 45% من إجمالي الطرح، والثاني يضم المستثمرين الرئيسيين المخصص لهم 30%. أما الفئة الثانية، فتشمل المستثمرين الأفراد، الذين يُخصص لهم النسبة المتبقية وهي 25% من إجمالي الطرح.
تحديد سعر الاكتتاب في الفئة الثانية عند 123 بيسة
تبدأ فترات الاكتتاب لجميع الفئات في تاريخ 20 فبراير 2025، ويغلق في تاريخ 27 فبراير 2025 للفئة الأولى وفي تاريخ 26 فبراير 2025 للفئة الثانية (المستثمرين الأفراد).
يتوقع بدء تداول أسهم شركة أسياد للنقل البحري في بورصة مسقط في تاريخ أو حوالي 12 مارس 2025.
تبدأ اللقاءات التعريفية حول الاكتتاب في عدد من ولايات السلطنة يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير .2025
أعلنت شركة أسياد للنقل البحري ش م ع ع (قيد التحول) ("الشركة") اليوم النطاق السعري وتفاصيل فترة الاكتتاب المتعلقة بالطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة مسقط ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وقد تم اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة العامة لسوق المال، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الأسواق المالية وقطاع التأمين في السلطنة.
تفاصيل النطاق السعري للطرح وعملية الاكتتاب
سيتم تنفيذ الطرح وفقًا للإجراءات المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، حيث تُطرح الأسهم ضمن فئتين بالتزامن.
ويعتزم المساهم البائع طرح 20% من إجمالي رأس المال المُصدر لشركة أسياد للنقل البحري، وبعد الانتهاء من عملية الطرح مباشرة، مع احتفاظ مجموعة أسياد بالحصة المسيطرة فور اكتمال عملية الطرح.
كما تحتفظ الشركة والمساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان ("هيئة الخدمات المالية").
جميع الأسهم المطروحة من قبل المساهم البائع هي أسهمٌ عادية قائمة، وبالتالي لن تتلقى الشركة أي عوائد من بيع هذه الأسهم، حيث ستذهب العائدات بالكامل إلى المساهم البائع، الذي سيتحمل أيضًا تكاليف الطرح.
• طرح الفئة الأولى وينقسم إلى نوعين:
• الأول: المستثمرون المؤسسيون: تم تخصيص 468,786,985 سهمًا للفئة الأولى أي ما يعادل 45% من إجمالي الطرح تُخصص لمقدمي الطلبات من المؤسسات المحلية بالنسبة والتناسب.
ويمكن لمقدمي طلبات الاكتتاب في أسهم الفئة الأولى الاكتتاب بحد أدنى 100,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم. تحدد نسبة الأسهم المخصصة لمقدمي طلبات الاكتتاب من الفئة الأولى من قبل المساهم البائع بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك.
• والثاني: يضم المستثمرين الرئيسيين: تم تخصيص 312,524,657 سهمًا للمستثمرين الرئيسيين، أي ما يعادل 30% من إجمالي الطرح، حيث تلقت الشركة التزامًا من مستثمرين رئيسيين استراتيجيين محليين وإقليميين– وهم وفق الترتيب الأبجدي – شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة العمانية، وتستثمر في فئات أصول وقطاعات متعددة محليًا ودوليًا، وفالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، للاكتتاب بسعر 123 بيسة للسهم – ووفقًا للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع كل منهم.
وقد تعهدت شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م الاكتتاب فيما يمثل نسبة 10% من إجمالي الطرح اي بنسبة 33%من الطرح المخصص للمستثمرين الرئيسيين، كما تعهدت فالكون للاستثمارات الاكتتاب فيما يمثل نسبة 20% من اجمالي الطرح اي بنسبة 67% من الطرح المخصص للمستثمرين الرئيسيين. مما يؤكد على الموثوقية التي تحظى به شركة أسياد للنقل البحري والقيمة المقترحة للشركة وسجلها الحافل ورؤيتها الاستراتيجية.
• يتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للاكتتاب 128.1 مليون ريال عُماني (أي ما يعادل حوالي 332.8 مليون دولار أمريكي) بحساب السعر الأعلى للسهم، مما يؤدي إلى وصول قيمة شركة أسياد للنقل البحري إلى 640.7 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 1.6641 مليار دولار أمريكي). (تم اعتماد سعر صرف: 1 دولار أمريكي مقابل 0.385 ريال عماني)
• طرح الفئة الثانية: تم تخصيص 260,437,214 سهم للفئة الثانية، أي ما يعادل 25% من إجمالي الطرح، تُخصص الأسهم لمقدمي الطلبات من الفئة الثانية بالنسبة والتناسب. تنقسم الفئة الثانية إلى شريحتين:
o الشريحة الأولى: المستثمرون الأفراد الذين يقدمون طلبات للاكتتاب في أسهم الفئة الثانية بعدد لا يقل عن 81,400 سهم، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات قدرها 100 سهم.
o الشريحة الثانية: تشمل المستثمرين الأفراد الذين يقدمون طلبات للاكتتاب في أسهم الفئة الثانية بعدد لا يقل عن 1,000 سهم كحد أدنى، ولا يتعدى 81,300 سهم كحد أقصى، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات قدرها 100 سهم.
في حال تجاوز إجمالي الطلب على الفئة الثانية (بشريحتيها المذكورتين أعلاه) نسبة 25% من إجمالي الطرح المخصص لهذه الفئة، قد تقرر الهيئة العامة لسوق المال تحديد الحد الأدنى لعدد أسهم الطرح للفئة الثانية الموزعة بالتساوي بين مقدمي الطلبات من الشريحة الثانية من المستثمرين الأفراد، على أن يتم تخصيص باقي أسهم الطرح في هذه الفئة وفق مبدأ النسبة والتناسب.
إذا كان إجمالي الطلب في الفئة الثانية أقل من أو يساوي 25% لكلتا الشريحتين من المستثمرين الأفراد (الموضحَتين أعلاه)، فبمجرد استكمال تخصيص أسهم الفئة الثانية بالكامل، سيتم توزيع الرصيد المتبقي على مقدمي طلبات الفئة الأولى وفق النسب المحددة مسبقًا وبسعر الطرح، وذلك في حال تجاوز الطلب على الاكتتاب في الفئة الأولى.
تخضع الأسهم المملوكة للمساهم البائع بعد إتمام الطرح لفترة حجز تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا ميلاديًا، مع مراعاة الاستثناءات والإعفاءات المعمول بها لدى المنسق العالمي المشترك. كما تلتزم الشركة لفترة حجز مماثلة تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا ميلاديًا، تخضع أيضًا لنفس الاستثناءات والإعفاءات. أما أسهم المستثمرين الرئيسيين، فتخضع لعملية حجز مدتها 90 يومًا بعد تاريخ الإدراج.
من المتوقع إدراج الشركة في بورصة مسقط في أو حوالي 12 مارس 2025، وذلك بعد استيفاء جميع الموافقات التنظيمية اللازمة. ويخضع استكمال الطرح والإدراج لظروف السوق والحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.
• تم تعيين بنك صحار الدولي كمدير الإصدار ("مدير الإصدار")، كما تم تعيين بنك الاستثمار العماني ش م ع م، وبنك صحار الدولي ش م ع ع، وإي إف جي هيرميس، وجيفريز إنترناشيونال ليمتد، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي (جي بي مورغان) كمنسقين عالميين مشتركين ("المنسقين العالميين المشتركين"). فيما تم تعيين مؤسسة كريدي أجريكول، وبنك الاستثمار (كريدي أجريكول سي أي بي)، وسوسيتيه جينرال كمديري سجل الاكتتاب المشتركين.
• تتوفر معلومات كاملة على الطرح في نشرة الإصدار تحت قسم المستندات الرئيسية، وذلك عبر الرابط الآتي: https://asyadshipping.com/ar/ipo وفي مذكرة الطرح الدولية، ولدى فروع وكلاء التحصيل الموضحين في نشرة الإصدار.
تواريخ هامة
• تاريخ الجولات التعريفية لفريق الإدارة: 19 فبراير 2025
• تاريخ الإدراج والتداول (المتوقع) في بورصة مسقط: في تاريخ أو حوالي 12 مارس 2025
الفئة الأولى
المؤسسات والمستثمرون من الجهات الاعتبارية غير الأفراد • يفتح باب الاكتتاب في تاريخ 20 فبراير 2025
• يغلق باب الاكتتاب في تاريخ 27 فبراير 2025
الفئة الثانية
المستثمرون الأفراد • يفتح باب الاكتتاب في تاريخ 20 فبراير 2025
• يغلق باب الاكتتاب في تاريخ 26 فبراير 2025
سياسة توزيع الأرباح
تعكس سياسة توزيع الأرباح توقعات أسياد للنقل البحري بتحقيق تدفقات نقدية قوية وأرباح مستدامة على المدى الطويل، مع الحفاظ على رأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة والاستثمار في فرص النمو المستقبلية.
قبل استكمال عملية الطرح العام الأولي، أعلنت الشركة توزيع أرباح تبلغ حوالي 9.9 مليون ريال عماني (ما يعادل 25.7 مليون دولار أمريكي) مستحقة الدفع في فبراير 2025 للمساهم البائع قبل الطرح العام الأولي وذلك على أساس أداء الشركة قبل الطرح العام الأولي.
وبعد اكتمال الطرح العام الأولي، تعتزم الشركة الإعلان توزيع ارباح بقيمة تقارب 22.3 مليون ريال عماني (ما يعادل 58.0 مليون دولار أمريكي)، مستحقة الدفع للمساهمين في مارس 2025، بناءً على أداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، كما تخطط الاعلان عن توزيع أرباح إضافية تبلغ حوالي 29 مليون ريال عماني (ما يعادل 75.0 مليون دولار أمريكي)، مستحقة الدفع للمساهمين في سبتمبر 2025، بناءً على أداء الشركة خلال النصف الأول من عام 2025 والمنتهي في 30 يونيو2025.
تتوقع الشركة الاعلان عن توزيع أرباح بقيمة تقارب 29 مليون ريال عماني (ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي)، مستحقة الدفع في مارس 2026 وذلك استنادًا إلى أداء الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
أما في عام 2026، تخطط الشركة لتوزيع أرباح سنوية ثابتة بقيمة تقارب 58 مليون ريال عماني (ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي). من المتوقع أن يتم دفع 50% منها (حوالي 29 مليون ريال عماني أي ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي)، في سبتمبر 2026 بناءً على أداء الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 والمنتهي في 30 يونيو. أما النصف الآخر، البالغ 50% (حوالي 29 مليون ريال عماني أي ما يعادل 75 مليون دولار أمريكي)، فمن المتوقع دفعه في مارس 2027، وفقًا لأداء الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.
بالنسبة لعام 2027، تتوقع الشركة الإعلان عن توزيعات أرباح تعادل 95% من صافي الدخل المدقق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027، بحيث يتم دفع 50% من هذه التوزيعات في سبتمبر 2027، وال50% المتبقية في مارس 2028.
وتلتزم الشركة بعد ذلك بالحفاظ على سياسة توزيع أرباح متسقة، مع الأخذ في الاعتبار استراتيجية النمو وقدرتها على توليد التدفقات النقدية. وستقوم الشركة بتوزيع أرباح الأشهر الستة الأولى من العام في سبتمبر من نفس العام، بينما سيتم توزيع أرباح الأشهر الستة الأخيرة في مارس من العام التالي.
نبذة عن المستثمرين الرئيسيين
شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م
تأسست شركة المريخ للتنمية والاستثمار ش.م.م في عام 2017 كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للحكومة مسجلة في سلطنة عمان وتستثمر في فئات أصول وقطاعات متعددة محليًا ودوليًا.
والشركة ديناميكية في نهجها بغاية تتمثل في توليد قيمة مباشرة وغير مباشرة لسلطنة عمان من خلال نقل المعرفة والتقدم التكنولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية
جهاز قطر للاستثمار
(من خلال فالكون للاستثمارات ذ.م.م، إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار)
جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي لدولة قطر. تأسس الجهاز في عام 2005 بهدف إدارة واستثمار صندوق الاحتياطي للدولة، ويعد الصندوق اليوم أحد أنشط الصناديق الاستثمارية عالميًّا.
ويستثمر جهاز قطر للاستثمار في مجموعة واسعة ومتنوعة من الأصول والمناطق، بالإضافة إلى استثماراته المشتركة مع العديد من المؤسسات الرائدة حول العالم لبناء محفظة استثمارية عالمية ومتنوعة، وبنظرة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة تسهم في رخاء دولة قطر.
لمزيد من المعلومات عن جهاز قطر للاستثمار www.qia.qa.
حول أسياد للنقل البحري:
تُصنَّف شركة أسياد للنقل البحري ضمن أكبر الشركات العالمية الرائدة في قطاع خدمات النقل والشحن البحري المتنوعة، حيث تتمتع بمجموعة متكاملة من الأصول والقدرات التشغيلية، بما في ذلك خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وإدارة السفن وأنشطة التأجير. تتخذ الشركة من سلطنة عمان مقرًا رئيسيا لها بالإضافة لحضورها التجاري في أهم مراكز الشحن البحري عالميا عبر شراكات وثيقة مع وكلائها المعتمدين. وتشغل الشركة أسطولا متنوعا من 89 سفينة يخدم كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتصل خدماته إلى أكثر من 60 دولة. تأسست شركة أسياد للنقل البحري في عام 2003، وتتمتع الشركة بثقة قاعدة متنوعة من أكبر العملاء الدوليين عبر علاقات تجارية طويلة الأمد.
تقدم شركة أسياد للنقل البحري حلول شحن بحري متنوعة لعملائها عبر خمسة قطاعات أعمال: الشحن الملاحي المنتظم، وشحن المنتجات، وشحن البضائع السائبة الجافة، وشحن النفط الخام، وشحن الغاز. ويعمل قطاع الشحن الملاحي البحري المنتظم، الذي تديره شركة أسياد لنقل الحاويات التابعة لشركة أسياد للنقل البحري، على ربط الموانئ العمانية بالأسواق الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي والصين وجنوب شرق آسيا، ويوفر خدمات إضافية مثل التخزين والنقل والتخليص الجمركي. كما تنقل الشركة النفط الخام والبضائع السائلة مثل البترول المكرر والمواد الكيميائية، وتحمل المواد الخام وكذلك السلع النهائية بموجب عقود طويلة الأجل في قطاع المعادن.
بالإضافة إلى ذلك، تتولى الشركة نقل الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال على مستوى العالم، مع خطط لتوسيع أسطولها بإضافة ناقلتين للغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة، مما يعكس التزامها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
كما توفر شركة أسياد للنقل البحري خدمات النقل البحري الشاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية في قطاع الشحن البحري من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة أسياد لنقل الحاويات، والشركة العمانية لتأجير السفن، والشركة العمانية لإدارة السفن، وشركة أسياد لإدارة السفن، وشركة أسياد للنقل البحري بسنغافورة.
وتشمل هذه الخدمات أنشطة تأجير السفن المملوكة من قبل أسياد للنقل البحري أو لأطراف ثالثة، فضلًا عن الإدارة التجارية للسفن التي تم تأجيرها لدعم عملاء الشركة.
ومنذ إنشائها في عام 2003، عززت الشركة أسطول الشحن الوطني في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية الحكومة لاحتياجات النقل الصناعي في السلطنة. وبدعم من جهاز الاستثمار العماني، تعد الشركة الخيار الأول كشريك للمشاريع والعملاء الرئيسيين والشركات الوطنية الرائدة والشركات التابعة للجهاز، حيث تلعب عمليات الشركة دورًا حيويًا في قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي. وكجزء من منظومة أسياد المتكاملة، تسهم أسياد للنقل البحري في تعظيم تنافسية القطاع اللوجستي في الأسواق الإقليمية والدولية، كما يشكل الالتزام بالمعايير العالمية للصحة والسلامة والاستدامة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الشركة واستثماراتها في أسطولها للحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الملاحة والنقل البحري العماني.
ويعزز أسطول الشركة المتعدد الاستخدامات تنافسيتها في الأسواق العالمية في مصاف أكبر شركات الشحن البحري المتنوع ويمكنها من تلبية احتياجات أهم القطاعات الصناعية الحيوية في الاقتصادات العالية النمو مثل آسيا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
من خلال أسطولها المكون من 89 سفينة، بسعة تتجاوز 9.5 مليون طن حمولة فارغة (DWT) حتى 30 سبتمبر 2024.
لمزيد من المعلومات عن شركة أسياد للنقل البحري، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://AsyadShipping.om
ولم يتم الاشارة إلى أي من محتويات الموقع الالكتروني للشركة في هذا الاعلان ولا تعد جزء منه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
