«مزون» تصدر أول «صكوك عالمية» خارج السلطنة

مسقط -
نجحت شركة كهرباء مزون خلال شهر نوفمبر الجاري في طرح صكوك تمتد لفترة 10 أعوام ومطابقة للقاعدة (144أ) من قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، ويعدُّ هذا الإصدار أول إصدار للصكوك العالمية خارج السلطنة، وأول صكوك تجارية مطابقة للقاعدة (144أ) من قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يجري إصدارها منذ شهر مايو 2016.

وقد جرى اعتماد النظام الهيكلي «إجارة» والمطابق للشريعة الإسلامية لإصدار شهادات الصكوك، وجرى تحديد معدل المرابحة بنسبة 5.20 %.
وقد بلغ تصنيف هذا الإصدار بدرجة (Baa2 سالب) من قبل مؤسسة موديز، وبدرجة BBB سالب من قبل مؤسسة فيتش.
كما جرى إدراج هذه الشهادات في بورصة أيرلندا، وجرت إدارة عملية الإصدار من قبل شركتَي كهرباء مزون ونماء القابضة، إلى جانب كل من شركة جي. بي. مورجان للأوراق المالية، وبنك مسقط، وشركة كاي أف أتش كابيتال للاستثمار وبنك أبوظبي الأول الذي تولى مهام القيادة الإدارية، وتولي المهام الإدارية المشتركــــة من قبل كل من بنــــــك نور وبنك وربة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة نماء سعادة حسن بن محمد اللواتي: «إن برنامج تمويل المجموعة «لمار» ساهم منذ العام 2014 في جمع 1.407 بليون ريال عماني حتى الآن»، مضيفاً أن برنامج التمويل سيدعم الاستثمارات في أنشطة نقل وتوزيع الكهرباء الخاصة بالمجموعة.
وقد انعكس الطلب الكبير من قبل المستثمرين في طلبات بقيمة 5 بلايين دولار أمريكي مقسَّمة على 300 طلب، إذ إن حجم الاكتتاب تجاوز بنحو 10 مرات قيمة الطلب.
ويشتمل التوزيع الجغرافي لسجل الطلبات النهائي على 47 % من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و17 % مستثمرون آسيويون، و23 % مستثمرون أوروبيون، و13 % مستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتكون المستثمرون من بنوك وبنوك خاصة (52 %) ومديري أصول (46 %) والصناديق الوطنية السيادية/ التقاعد والتأمين (2 %).
وقد تمكنت شركة مزون من بناء اللازم لطرح هذه الصكوك عن طريق عمليات التنفيذ التي قامت من خلالها بجولة عـــــــالمية شاملة في آسيا ودولــــــة الإمارات العربية المتحدة ولندن ومدينتي بوسطن ونيويورك.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء مزون م.زاهر بن عبدالله العبري على أن نجاح إصدار شهادات الصكوك يعود إلى الالتزام بالشفافية وآلية التنظيم الناجحة، والدعم الحكومي والنمو المستمر للشركة.
من جانبه، أشار حسين بن عبداللطيف البلوشي الرئيس المالي لمجموعة نماء إلى أن عملية إصدار الصكوك الأولى من قبل شركة كهرباء مزون كانت ناجحة للغاية، موضحاً أن الطلب القوي الملحوظ من المستثمرين العالميين والدوليين دفع شركة كهرباء مزون لتضييق معدل الربح للمستثمرين ليبلغ 5.20 %.