الاثنين ٠١ / يونيو / ٢٠٢٦
مسقط -
تعتبر شركة ظفار لتوليد الكهرباء المالكة والمشغلة لمحطة صلالة المستقلة للطاقة 2 إضافة لكونها أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في محافظة ظفار.
ويطرح مؤسسو الشركة الأسهم للاكتتاب العام وفقاً لاتفاقية مؤسسي المشروع الموقعة مع الحكومة.
وطرحت الشركة 88896000 سهم من أسهمها الحالية للاكتتاب بسعر عرض 259 بيسة لكل سهم عرض (تبلغ القيمة الاسمية 100 بيسة لكل سهم، وعلاوة قدرها 157 بيسة لكل سهم و2 بيسة مصاريف إصدار لكل سهم)، حيث يمثل الطرح الأولي 40 % من أسهم رأسمال الاكتتاب العام للشركة.
وبدأ الطرح العام الأولي في 1 يوليو الجاري وينتهي في الـ30 منه، ويتوفر للمستثمرين العُمانيين وغير العُمانيين، سواءً من الأفراد أو المؤسسات.
وسيتم تحديد نسبة 65 % من الأسهم المقدمة في الطرح للمستثمرين الراغبين باستثمار أسهم تتراوح بين 1000 سهم كحدٍ أدنى و100000 سهم كحدٍ أعلى، أما النسبة المتبقية وهي 35 % ستخصص للمستثمرين الذين يرغبون بشراء أسهم تتراوح بين 100001 كحدٍ أدنى و8889600 كحدٍ أعلى.
في الطرح الأولي، تعرض الشركة متوسط عوائد متوقعة يبلغ 7 % لأول خمس سنوات (باستثناء مصاريف الإصدار). كما يُتوقع دفع العائد الربحي الأول (9 بيسات لكل سهم) في شهر فبراير من العام 2019 ودفع 9 بيسات لكل سهم في أغسطس 2019، مع الإعلان مرتين سنوياً عن توزيع الأرباح السنوية بعد ذلك. وبسعر هذا الطرح، ستوفر الشركة معدل عائدٍ داخلي تبلغ نسبته 11 % - 13 % للمستثمرين.
ويدير الإصدار بنك ظفار - قسم الأنشطة المصرفية للاستثمار، فيما تعتبر إي إف جي هيرمس الإمارات المحدودة «المنسق العالمي ومدير السجل» للصفقة.
وتتكون شركة ظفار لتوليد الكهرباء أو (صلالة 2 لمحطة الطاقة المستقلة) من محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة تعاقدية مشتركة تبلغ 718 ميجاواط، وتقع في ريسوت في محافظة ظفار بالسلطنة.
وتتمتع المحطة الأولى بقدرة تعاقدية قدرها 273 ميجاواط، وقد بدأت عملياتها التجارية في العام 2003. كما تم تطوير محطة جديدة من قِبَل الشركــة بسعة 445 ميجاواط وبدأت عملياتها التجارية في 1 يناير 2018.
وتعتبر الشركة أكبر محطة لتوليد الكهرباء في محافظة ظفار التي تمثل 61.74 % من إجمالي القدرة الكهربائية المُتعاقد عليها في قطاع إنتاج الطاقة في محافظة ظفار.
كما تتمتع الشركة بنسبة صفر من الإصابات المضيعة للوقت منذ بدء تنفيذ العمليات فيها والتي تميّزت بتطورٍ ثابت وفعّال، إضافة لتحقيق نسبة تعمين بلغت 69.2 %.
ويتمتع مؤسسو الشركة بسمعة دولية حسنة وسجل دولي حافل في قطاع صناعة الطاقة الدولي والإقليمي: ميتسوي وشركاه المحدودة، أكوا باور وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة.
وبمناسبة افتتاح الطرح الأولي، وقال الرئيس التنفيذي لشركة ظفار لتوليد الكهرباء المهندس نايف العوائد: «يعتبر الطرح العام الأولي لشركة ظفار لتوليد الكهرباء فرصة استثمار مميزة في شركة تعزز الطاقة الكهربائية بمحافظة ظفار، وهي من أكبر المحافظات في السلطنة. كما تتمتع الشركة بحلقة مستثمرين واسعة واتفاقات طويلة الأمد مع الحكومة، كالشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وهيئة تنظيم الكهرباء، مما يساهم في ضمان تدفقات مالية ثابتة موافقة للتوقعات، وهو ما يعزز فرصة الاستثمار فيها. إضافة لذلك، تتمتع الشركة بأصول مشغّلة بالكامل، مع عدم وجود أية مخاطر في الإنشاء أو التشغيل، وسجل حافل بالصحة والسلامة المهنية والموثوقية في الأداء وكوادر وطنية في التشغيل».
وتتوفر استمارة التقدم بطلب الاكتتاب في الطرح الأولي العام في كل من أفرع البنوك التالية: بنك ظفار، بنك مسقط، البنك الوطني العُماني، بنك عُمان العربي، بنك صحار والبنك الأهلي.
