مسقط - ش
أصدرت "تومسون رويترز"، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، تقريرها السنوي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت تقديرات "تومسون رويترز" و"فريمان للاستشارات" إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 820.8 مليون دولار أمريكي خلال 2016، بارتفاع نسبته 18 % عن العام الفائت بأكمله، وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط منذ 2008. وقال مدير عام تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نديم نجار: "بدعم من إصدار السعودية لسندات بقيمة 17.2 بليون دولار في شهر أكتوبر، وصلت قيمة إصدارات سندات الدين في الشرق الأوسط 77.8 بليون دولار خلال العام 2016، بزيادة نسبته 145 % مقارنة مع القيمة المسجلة في العام 2015 وهي أعلى قيمة سنوية مسجلة في المنطقة لأول مرة منذ بداية تسجيل هذه البيانات في العام 1980".
قيمة الصفقات تعد الأقل
وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر نشاطاً في أسواق الديون بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 29 %، تليها الإمارات وقطر. وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 24 % لتصل إلى 37.9 بليون دولار أمريكي في 2016، مقارنة بالعام الذي سبقه. وتصدر بنك "أتش أس بي سي" تصنيف الشرق الأوسط لترتيب إصدارات الديون خلال العام 2016، بحصة سوقية بلغت 13.3 %، في حين احتلت مجموعة "سي آي إم بي" المالية المرتبة الأولى في ترتيب إصدارات الديون الإسلامية بحصة سوقية بلغت 13.5 %.
وأضاف نجار: قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط بلغت 46.9 بليون دولار أمريكي خلال 2016، أي أقل بمقدار 16 % عن القيمة المسجلة في العام الفائت، كما أن قيمة الصفقات تعد الأقل المسجلة خلال عام كامل منذ 2013. كما أن إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال العام الفائت بلغ 2.6 بليون دولار، أي أقل بنسبة 55 % من القيمة المسجلة في العام 2015، وهي أقل قيمة سنوية مسجلة في المنطقة منذ 2004.
رسوم القروض المجمعة ارتفعت
وبالنسبة لرسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، فإن رسوم القروض المجمعة ارتفعت 50 % إلى 444 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ 9 سنوات، أما عمولات رسوم إصدارات الديون ارتفعت بأكثر من ضعفين إلى 134.1 مليون دولار في 2016، كما أن إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة بلغ 200.9 مليون دولار أمريكي خلال العام الفائت، بانخفاض 20 % عن الفترة نفسها من العام 2015، وهي أقل أداء مسجل في عام كامل منذ 2012. بينما انخفضت رسوم إصدارات الأسهم 51 % على أساس سنوي إلى 41.8 مليون دولار، وهي الأقل في 12 عاماً.
أما عمولات إصدارات الأسهم والديون المجمعة استحوذت على 54 % من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال 2016، وهي أعلى حصة سنوية مسجلة منذ 2004. وشكلت رسوم استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة 24 % من إجمالي الرسوم في المنطقة.
أكبر صفقة اندماج
واستحوذ بنك "أتش أس بي سي" على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال العام 2016، ليجمع 43.4 مليون دولار أميركي، أي ما يشكل 5.3 % من إجمالي الرسوم. وتصدر بنك "روتشيلد" قائمة المؤسسات من حيث رسوم عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة ليحصل على 16 % من رسوم الاستشارات، في حين حصل "أتش أس بي سي" على المركز الأول من حيث رسوم أسواق الديون. أما "سامبا كابيتال" فقادت رسوم عمليات أسواق الأسهم بمبلغ 13 مليون دولار، وبحصة سوقية بلغت 31%. أما مجموعة "ميتسوبيشي يو أف جيه" المالية فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.
وبالنسبة لصفقات الاندماج والاستحواذ، تمثلت أكبر صفقة اندماج في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي حتى الآن بإعلان اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول ضمن صفقة بقيمة 14.1 بليون دولار، وهي أكبر صفقة اندماج محلي على مستوى منطقة الشرق الأوسط خلال 2016. وبدعم من هذه الصفقة، فقد سجل نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 151 % في العام الفائت لتصل إلى 22 بليون دولار. وانخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة بنسبة 24 % مقارنة بالعام 2015، لتبلغ 14.7 بليون دولار أمريكي.
تصدر القطاع المالي قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً
وشكلت عمليات الاستحواذ في الخارج المنفذة من قبل جهات قطرية 35 % من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة في منطقة الشرق الأوسط. أما صفقات الاستحواذ التي قامت بها شركات سعودية وإماراتية فشكلت على التوالي 28 % و20 % من الإجمالي. وشهدت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة تراجعاً بنسبة 30 % لتصل إلى 4 بلايين دولار أمريكي.
وتصدر القطاع المالي قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً في الشرق الأوسط، ليستحوذ على 35 % من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، تلاه قطاعا الطاقة والعقارات. واحتل مصرف "كريدي سويس" الذي قدم مع بنك "يو بي أس" الاستشارات في عملية اندماج بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، على المركز الأول في قائمة تصنيف المؤسسات المشاركة في عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الفائت.
فيما يتعلق بأسواق الأسهم، جمعت 8 طروحات أولية 891.7 مليون دولار، أي 35 % من إجمالي النشاط في 2016، في حين استأثرت عمليات طرح أسهم زيادة رأس المال على 65 % من النشاط. واستحوذت بنك الإمارات دبي الوطني على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط خلال العام 2016، لتبلغ حصته السوقية 32 %.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
